利好！谷歌OCS需求爆发，这些概念股获资金青睐？（附股）

随着谷歌Gemini 3发布及2026年TPU芯片400万颗的出货预期落地，作为TPU集群核心配套的OCS（光电路交换机）需求迎来爆发式增长，机构测算仅谷歌TPU就需近4.7万台OCS交换机 。叠加巴菲特此前重仓谷歌的利好加持，A股谷歌OCS概念股近期持续走强，11月20日多只核心标的斩获显著涨幅，资金流入态势鲜明。以下逐一梳理核心概念股及资金动态：

1. 腾景科技 ：作为OCS核心光学元件供应商，其纳米级精度的光学元件为谷歌OCS提供关键支撑。11月20日该股上涨6.91%，收盘价157.6元，总市值达203.86亿元；当日游资资金净流入7324.52万元，且近三日获机构席位净买入1.04亿元。此前该股曾单日大涨超19%，11月19日也收获8.88%的涨幅，股价持续刷新阶段高点，成为板块领涨标杆。

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2. 德科立 ：凭借自研“光子路由引擎”将时延控制在10微秒内，深度对接谷歌OCS供应链。11月20日该股大涨9.53%，成交金额达19.56亿元，主力资金净流入9204.61万元，占总成交额的4.71%。而在11月17日，该股就已收获5.93%的涨幅，当日资金净流入达9110.70万元，连续多日的资金涌入彰显市场对其量产预期的看好。

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3. 光库科技：通过收购武汉捷普成为谷歌OCS核心代工厂，其薄膜铌酸锂调制器全球市占率超四成，代工份额在谷歌OCS供应链中占比超70%。公司产品搭配波分复用技术适配谷歌需求，同时还切入微软、Meta等海外巨头供应链，业务确定性强，近期股价随板块走强稳步上行，成为机构配置的重点标的之一。

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4. 赛微电子 ：作为MEMS方案核心供应商，其子公司为谷歌OCS供应关键的微镜阵列晶圆，每台OCS含2个其供应的MEMS芯片，单芯片价值约3000美元。该业务在2025年第三季度已推动公司业绩显著增长，11月19日该股还跻身主力净流入前三十名榜单，资金对其MEMS技术壁垒的认可度可见一斑。

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5. 中际旭创：全球光模块龙头为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%，1.6T光模块也已适配谷歌需求。作为谷歌800G光模块的最大供应商，公司来自谷歌的订单持续贡献稳定营收，近期随着OCS和光模块需求共振，股价保持稳健上涨态势，成为算力硬件赛道的核心配置标的。

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6. 光迅科技：国内唯一实现MEMS - OCS量产的厂商，全链路布局OCS且通过谷歌验证，MEMS光开关技术对标谷歌Palomar系统。其不仅是谷歌OCS供应链的重要一员，同时也是华为昇腾供应链企业，双赛道布局使其具备更强的抗风险能力，近期吸引不少兼顾科技与安全的资金关注。

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7. 天孚通信：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件，其中光纤准直器市占率位居A股第一。这些组件有效解决OCS系统的光路集成瓶颈，是保障谷歌数据中心光路稳定传输的重要支撑，凭借高市占率的配套优势，公司持续收获产业链红利，资金流入保持稳定。

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