年底主线出炉，10股集体涨停，全是谷歌唯一代理商，三利好驱动

临近年底，A股出现了连续一周的调整，市场也缺乏主线，导致资金不知道进攻哪个方向，而昨天晚上新主线出来了，晚间美股的谷歌大涨超过6%，直接推动纳斯达克大幅上涨，今天A股市场与谷歌相关的个股，出现了集体涨停潮，具体表现如下：

光库科技，涨20%，给谷歌OCS提供交换机代工服务。腾景科技，涨20%，向谷歌间接供应OCS光学模组。海天瑞声，涨14.7%，为谷歌Gemini提供多语种音频数据集。太辰光，涨11.12%，向谷歌供应光纤阵列单元（FAU）。沪电股份，涨10%，谷歌TPU电源模块PCB的独家供应商。易点天下，涨10%，为Google Ads一级代理，AI营销平台有Gemini能力。联特科技，涨9.24%，800G光模块供货谷歌，1.6T光模块样品验证。深南电路，涨9.02%，为谷歌TPU V7供应44层PCB板。英维克，涨9.02%，为谷歌提供数据中心液冷系统。赛微电子，涨8.09%，为谷歌独家代工OCS核心MEMS芯片。

以光库科技为例，这波A股调整，光库科技几乎没有调整，还在逆势上涨，而今天主力几乎不演了，直接高开高走，20CM涨停。

光库科技涨停，主要是有三个逻辑利好驱动的：

利好1:公司绑定谷歌AI算力供应链。光库科技是谷歌OCS光交换机核心代工厂，占据其70%的代工份额，且已交付200台OCS设备，直接受益于谷歌 TPU 集群建设的算力扩张需求。

利好2:拟收购安捷讯（光无源器件龙头），收购后将拓宽高速光模块组件布局，整合海外产能，显著提升交付能力与盈利弹性。

利好3:光库科技的 MEMS 微镜技术适配谷歌 1.6T 光模块需求，叠加薄膜铌酸锂调制器（800G/1.6T 光模块核心部件）国产替代加速，业务增长确定性强。

这仅仅是一个缩影，最近美股的AI龙头明显从英伟达切换成了谷歌，谷歌成为AI的新龙头，意味着接下来市场的炒作将会从英伟达产业链切换成谷歌产业链，这才是我说的新主线的原因，实际上市场炒作的还是Ai，只不过炒作的方向略微有变化！

AI炒作从英伟达转向谷歌，说明未来的炒作大方向，产业逻辑从“算力硬件”延伸到“AI应用+生态”，英伟达是AI算力硬件的“卖铲人”，但谷歌通过Gemini 3.0实现多模态、超长上下文等能力突破，市场关注焦点从“硬件基建”转向“应用落地+生态价值”。这是我们2026年最应该关注的逻辑。#发优质内容享分成##头号创作者激励计划#