结合最新市场爆料，谷歌在TPU芯片上的动作不断，不仅推出性能强悍的新一代产品，还打破销售模式向Meta等企业拓展合作，以此强力挑战英伟达的地位，具体核心爆料如下：
1. 第七代TPU性能飙升且即将上市：谷歌第七代TPU芯片Ironwood将于未来几周正式上市，它是首款支持FP8计算的TPU，单芯片峰值算力达4614 TFLOPs，是上一代的10倍，性能功耗比也提升至前代的2倍。该芯片HBM容量达192GB、内存带宽7.2Tbps，还强化了芯片间互连带宽，单个集群可连接9216颗芯片，能轻松支撑超大型AI模型的训练与推理，搭配OCS光交换机组网后，在系统维度大幅提升效率。
2. 谷歌转变销售策略拓展客户 ：谷歌打破以往仅将TPU用于自有数据中心或开放云端算力租赁的模式，计划直接向客户销售芯片。其已告知高频交易公司、大型金融机构等潜在客户，本地部署TPU可满足敏感数据的安全合规需求，此举有望帮助谷歌抢占英伟达10%的年收入份额。
3. Meta拟大额采购且分阶段合作 ：Meta正洽谈合作，计划最早2026年从谷歌云租用TPU算力，并考虑2027年起采购价值数十亿美元的TPU芯片部署到自家数据中心。目前Meta AI业务主要依赖英伟达GPU，若合作落地，将成为谷歌TPU的重磅客户。
4. 出货量预期激增且合作阵容强大：除Meta外，谷歌10月已与Anthropic签订数百亿美元协议，后者将采购100万只定制TPU芯片，2026年谷歌TPU出货量预计接近翻倍，有望达400万颗以上。同时博通作为谷歌Tensor芯片的共同设计方，也会伴随TPU的推广获得更多市场机会。
5. 谷歌加码基建适配TPU算力需求：为匹配AI服务和TPU带来的算力需求，谷歌云计划每6个月将基础设施服务能力翻倍，目标在4 - 5年内实现1000倍增长，借助基建升级进一步发挥TPU的算力优势。
谷歌第七代TPU芯片Ironwood量产和出货量增长，带动了光通信、先进封装、PCB等多条产业链需求，除此前提到的标的外，还有不少深度绑定其供应链的核心概念股，具体分类如下 ：
1. 光通信与光交换类：光库科技子公司是谷歌OCS交换机独家代工厂商；新易盛为TPU边缘节点供800G光模块，1.6T光模块预计2026年量产；腾景科技为OCS交换机提供内部棱镜等器件及定制光模块相关部件。
2. 先进封装与代工类：长电科技以2.5D/3D封装核心技术为TPU提供芯片集成服务；工业富联是TPU集群代工伙伴，2025年Q2谷歌订单同比增150%；通富微电凭借CoWoS封装技术进入谷歌TPU封装测试备选名单。
3. PCB与电源类：深南电路是谷歌TPU V7芯片44层高端PCB的独家供应商；中富电路是谷歌TPU电源模块PCB独家核心供应商；新雷能为谷歌TPU提供二次和三次电源模块，意向订单超5亿美元。
4. 液冷散热类：英维克中标谷歌新加坡数据中心液冷项目，2025年上半年订单同比增180%；思泉新材的超薄VC均热板适配TPU高密度封装，2025年上半年谷歌订单贡献净利润超30%；飞龙股份供应谷歌数据中心专用永磁同步电子水泵，订单需求稳定。
5. 海外及其他类：博通作为谷歌长期合作伙伴，协助设计和制造TPU芯片，随TPU推广收入持续增长；浪潮信息与谷歌合作开发基于TPU的AI集群系统，2025年上半年营收同比增90%。
除了上面外，谷歌链核心概念股集中在算力硬件、广告营销、多模态应用等与谷歌业务深度绑定的领域，以下是各赛道最核心的标的，具体信息如下 ：
1. 算力硬件类：这类企业是谷歌AI算力、数据中心等基础设施的核心供应商。中际旭创作为谷歌光模块第一大供应商，800G/1.6T高端光模块份额超50%；德科立的硅基OCS光交换机是谷歌数据中心光互联核心组件，还获谷歌10台OCS样机订单；沪电股份是谷歌TPU的核心PCB供应商，在该领域占比约30%；长飞光纤供货谷歌光纤份额达60%，其产品用于谷歌骨干网。
2. 广告营销类：作为谷歌广告代理核心力量，直接受益谷歌AI广告技术升级。蓝色光标是谷歌全球最高级认证合作伙伴，接入Gemini 3后广告点击率和转化率大幅提升；省广集团手握谷歌广告国内+海外双牌照，借助Gemini开发的智能投放系统能让客户转化率提升30%以上。
3. 多模态与软件应用类：这类企业多接入谷歌Gemini模型，升级自身产品功能。万兴科技旗下产品既接入谷歌Nano Banana模型，又整合Gemini 3智能代理，显著提升视频创作效率；昆仑万维旗下Opera浏览器已集成Gemini，还计划整合其智能浏览助手功能。
4. 终端硬件类：聚焦谷歌AR设备、手机等硬件的配套生产。立讯精密是谷歌AR设备结构件及整机组装供应商，还是谷歌Pixel手机连接器与结构件独家供应商；水晶光电为谷歌AR眼镜提供核心光学模组。
5. 海外核心合作企业：博通作为谷歌关键芯片合作伙伴，协助设计和制造谷歌张量处理单元（TPU），该芯片是谷歌内部AI基础设施核心，近期因谷歌AI领域的亮眼表现，其股价也迎来大幅上涨。