谷歌成为AI新龙头，谷歌链引爆A股！这些公司或成大赢家

全球AI产业迎来历史性转折，AI龙头宝座要易主?谷歌带着它的“王炸三件套”——TPU芯片+Gemini 3大模型+Nano Banana Pro，强势终结英伟达在AI领域的独角戏，成为全球AI新龙头。

这可能是产业逻辑的彻底重构：从“AI算力硬件”转向“AI应用生态”！A股市场中深度绑定谷歌生态的产业链公司，或成为2026年最值得关注的投资主线。

1.OCS（光电路交换）环节

相关公司：腾景科技、光库科技、德科立

OCS是谷歌打破传统电交换瓶颈的技术护城河，通过光信号直接路由提升网络效率，降低功耗和成本。

2.光纤环节：

相关公司：长飞光纤、长芯博创

光纤是OCS网络和数据中心互联的基础载体，高性能光纤（低损耗、高带宽）支持大规模数据流动。

长飞光纤：供货谷歌光纤份额60%，A股第一。其产品用于谷歌骨干网，受益于谷歌全球数据中心扩张。

长芯博创：通过子公司长芯盛和安费诺间接向谷歌供货光纤产品，结合光模块业务形成协同。

3. PCB环节

相关公司：沪电股份、中富电路

PCB是芯片载板和电源模块的基础，高性能PCB需满足高密度、高散热要求。Ironwood芯片的封装和电源管理依赖先进PCB。

沪电股份：谷歌TPU PCB的核心供应商，在谷歌TPU供应商中占比约30%，仅次于ISU的40%。其技术优势在于数和高速材料应用。

中富电路：为谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块，是电源模块PCB的核心供应商。

4. 电源环节

相关公司：欧陆通

电源设备为AI芯片提供稳定电力，高功率、高效能电源是算力的“心脏”。Ironwood功耗巨大，需定制化电源。

欧陆通：此前送样谷歌，有望实质性突破拿到代码（认证），切入谷歌供应链

1. 蓝色光标

谷歌全球最高级认证合作伙伴，接入Gemini 3后广告点击率提升35%，转化率提高20%。 2026年AI广告收入占比有望从30%提升至60%，单客户年增收超500万元。

2.省广集团

手握谷歌广告国内+海外双牌照，借助Gemini开发智能投放系统，让客户转化率提升30%以上。

3. 万兴科技

旗下Filmora集成Gemini 3视频理解能力，生成效率提升60%，用户留存率提高40%。

4.易点天下

Google Ads一级代理，自研平台接入Gemini后成本降低90%，出海营销业务稳稳吃肉。

1.立讯精密

是谷歌Pixel手机连接器与结构件独家供应商，同时也是谷歌AR眼镜的结构件及整机组装供应商；

2.晶晨股份

是谷歌Nest系列芯片独家供应商，新一代芯片支持Gemini端侧模型，2025年相关营收预计同比增60%；

3.海天瑞声

为Gemini提供多语种音频数据集，2025年相关收入同比增50%以上。

2026年，AI投资的核心逻辑已从“英伟达链”转向“谷歌链”，而把握算力基建的确定性机会与应用生态的成长潜力，将成为把握这一轮科技浪潮红利的关键。

> 风险提示：以上分析基于公开信息，不构成投资建议。市场有风险，决策需结合自身策略！

技术迭代风险：OpenAI加速追赶，若谷歌掉链子，产业链或集体跳水 ；

政策黑天鹅：美国对华AI管制升级，光模块、服务器代工可能被卡脖子；

估值泡沫：部分概念股PE超100倍，追高需谨慎。