[礼物]AI/光模块随笔：若英伟达GPU份额下降，谷歌TPU份额提升，对光模块会影响什么？
据Information消息，Meta ⽬前正与⾕歌洽谈，计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU，并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。
我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下，#ASIC的光模块用量远超GPU，这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构，非常之重要。
若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字：TPU v7的FP8精度算力估算为4614 TFLOPS，vs Rubin（2die）约16667 TFLOPS，推测TPU v7的1.6T模块配比约1:4.5，vs Rubin（2die）的1:5，换算一下，# 在纸面算力相等的情况下TPU v7光模块用量是Rubin（2die）的3.3x。
换言之，若英伟达掉份额，ASIC取得份额，#光模块板块增速更快，#占整体Capex比例提升； 实际上就算没有近期Gemini3的亮眼表现，以及Meta的购买意向，ASIC渗透率提升也确定性趋势，我们测算从25年到27年，年新增算力规模（Flops）中ASIC占比提升约10pct。愿能统一分歧~