奥特曼的焦虑，谷歌用了两年追上OpenAI，真正的威胁才刚刚开始

文：司马秘事

编辑：司马秘事

司的就是国际这条线；马上追踪热点

秘闻背后的事；我给你说透

欢迎各位看官[心]收看今天的【司马秘事】

AI领域竞争格局分析，谷歌Gemini崛起与OpenAI的逆风挑战就在这个月18号，谷歌直接甩出了Gemini3系列模型，这下整个AI圈都炸了。

要知道两年前，谷歌CEO皮查伊还在播客里自嘲，说谷歌追GPT-4就像开着改装本田思域在赛道上凑数，现在倒好，Gemini一出来，直接变身成维斯塔潘的F1赛车，速度和实力都上去了。

谷歌这次能翻身，皮查伊的两个决策太关键了。

之前谷歌内部有GoogleBrain和DeepMind两个团队，搞了十年“赛马”，各干各的，资源根本集中不起来。

后来皮查伊强行把它们合并，才算把力气往一处使。

还有去年，谷歌花了近30亿把NoamShazeer请回来，当时不少人说这是“病急乱投医”，现在看哪是乱投啊？

Shazeer可是写Transformer论文的核心人物，有他在，Gemini的迭代速度直接提了一大截。

现在Gemini的成绩也摆在那，基准测试拿了业界第一，尤其是代码生成和自动化任务处理，这俩可是AI赚钱的关键领域。

数据更直观，Gemini应用现在每月有6.5亿人用，AIOverviews功能更夸张，月活20亿。

反观谷歌之前的状态，真有种“不鸣则已，一鸣惊人”的感觉。

谷歌这边风风火火，OpenAI那边可就有点坐不住了。

上个月OpenAI内部传出来一份备忘录，CEO奥特曼在里面罕见认怂，说谷歌的新AI系统可能会给公司带来“暂时的经济逆风”，还警告员工“外界氛围会变艰难”。

本来想觉得OpenAI作为AI圈的老大哥，应该稳得很，后来发现他们的技术也遇到了坎。

开发GPT-5的时候，OpenAI的人发现，之前好用的ScalingLaw不管用了，模型小的时候调整还有效，规模一扩大就失灵。

无奈之下，他们只能搞个叫“Shallotpeat”的新模型来修bug。

更头疼的是钱的问题，OpenAI今年收入预计能到130亿，看着不少，但烧钱更快，未来几年要花几千亿搞研发、租服务器，上半年光净亏损就135亿，运营亏损也有80亿。

尽管ChatGPT周活跃用户近8亿之众，然而付费用户仅占约5%。

大部分用户并未直接为其使用支付费用，这一数据反映出其商业变现仍面临挑战。

而且OpenAI还想同时当“最好的研究实验室、最好的AI基础设施公司、最好的AI平台”，三个目标一起抓，资源根本不够分，这步子迈得太大了。

色除了谷歌，还有个Anthropic也在悄悄发力，这就让OpenAI的日子更不好过了。

Anthropic今年的增长速度简直离谱，年初年化收入才10亿，到8月就飙到50亿，光API收入预计能有38亿，比OpenAI的18亿多了一倍还多。

他们家的ClaudeCode也很能打，今年5月刚推出来，三个月使用量就翻了10倍，现在每年能赚5亿多。

GitHubCopilot、Cursor这些主流开发平台都用它当核心，很显然，Anthropic是抓准了企业客户这个方向，他们80%的收入都来自企业，而OpenAI在这方面差远了。

本来想企业客户可能没个人用户多，后来发现企业客户愿意花钱，而且花得更多，这才是真的“硬通货”。

其实不止OpenAI，整个AI行业除了英伟达，基本都没怎么盈利。

英伟达靠卖AI芯片，市占率超80%，赚得盆满钵满，但OpenAI、Anthropic还有谷歌的AI部门，都在砸钱等未来的回报。

这种“先投入后收获”的模式，最怕的就是技术进展慢，如果通用AI落地比预期晚，那财务压力就能压垮不少公司。

现在AI圈的格局也变了，以前是OpenAI一家独大，现在谷歌靠技术和钱重新站起来，Anthropic在企业市场站稳脚跟，成了“三足鼎立”的样子。

竞争变激烈对整个行业是好事，能逼大家搞创新，让AI更快普及，但对OpenAI来说，接下来的几个季度太关键了。

要么在技术上重新拉开差距，要么找到更稳的赚钱方式，不然之前的优势可能就没了。

奥特曼于备忘录结尾称“不想让这份备忘录令人沮丧”，然而，市场更注重实际结果，而非空洞口号，结果才是衡量一切的关键标准。

他所言的“艰难氛围”，或许不过是初露端倪，真正的艰难，恰似黎明前最浓重的黑暗，此刻，这一切怕才拉开帷幕。

世界从不平静，司马为您解析，今天到此为止，下期我们再见！