A股12月主线是谁？A股12月主线逻辑盘点

A股12月主线逻辑。

·潜力指数：福建/海南概念。海南全岛封关倒计时，政策红利密集将推动贸易、消费和高端制造等产业价值重估。福建舰服役带动军工产业链升级，两岸融合政策持续落地。福建海南资金持续流入。

·大消费概念。年末节日假期密集，元旦春节消费预期向好，消费股迎来估值修复窗口，或迎消费补贴、税费减免利好。有色/电池(6F/VC)行业库存低，新增产能少，产品涨价，下游排产旺盛，推动价格进入上行通道，属于高景气度的周期板块。

·商业航天概念。政策高度提升，卫星物联网试验启动，关键火箭技术进入验证期，中长期成长空间巨大，被明确为具备持续性的主题投资机会。低轨卫星网络建设为军事通信导航提供支撑。

·存储芯片概念。四季度DRAM/NAND合约价预计分别上涨8-13%和5-10%，DRAM价格半年内已上涨72%，供需缺口仍在扩大。

·谷歌算力概念。谷歌挑战英伟达、Meta等巨头开支强劲，光模块、通信设备等AI硬件方向持续强势，谷歌资本支出920亿美元，年投入超千亿美元，70%投向AI基础设施。

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