谷歌AI引爆10家核心龙头！光模块代工占70%份额，营销龙头双牌照

谷歌最近在AI领域动作频频，新一代大模型Gemini 3和图像生成模型Nano Banana Pro双双亮相，带动了整个产业链的关注。从硬件基础设施到AI应用，这10家公司正在谷歌AI生态中扮演关键角色。

AI大模型离不开底层硬件支持。光库科技通过子公司武汉捷普成为谷歌OCS光交换机的核心供应商，承担超过70%的代工份额。赛微电子则负责OCS中核心的MEMS芯片独家代工，随着算力需求爆发，这类芯片的需求量有望大幅增长。

在光通信领域，特发信息是谷歌MPO连接器的稳定供应商，占据15%的市场份额。德科立凭借独创的光波导方案，在时延、通道数等方面具备优势，已经向谷歌交付了OCS样机。

谷歌的广告和营销生态聚集了不少国内公司。易点天下作为Google Ads一级代理，自研的AI营销平台已经集成Gemini能力，为游戏、电商客户提供个性化营销内容生成服务。

省广集团手握谷歌海内外“双牌照”，正在打造AI驱动的智能广告平台。久其软件不仅是谷歌一级代理商，还自研了AI营销助手JoinMC，覆盖电商、汽车等多个行业。蓝色光标作为谷歌全球超级合作伙伴，其BlueAI平台直接对接Gemini大模型，还整合了谷歌的TPU算力资源。

在应用层面，万兴科技接入谷歌Gemini API后，推出了AI图片和视频创作功能，其产品获得Google Play应用商店全球首页推荐，用户付费意愿持续提升。

焦点科技在跨境电商领域深耕，与谷歌合作主要集中在独立站搭建、SEO/SEM推广和海外广告投放，业务规模较大。

从这10家公司的业务布局来看，可以分成三条主线：

硬件基础设施类公司技术壁垒最高，与谷歌绑定最深，订单相对稳定；营销广告类公司受益于企业出海浪潮，业务规模有望持续增长；应用集成类公司直接面向消费者，用户付费能力是关键。