谁主宰下一个十年？谷歌与英伟达芯片战争的利器，TPU的前世今生

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秘闻背后的事；我给你说透

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文：司马秘事

编辑：司马秘事

好家伙！2025年11月AI圈炸了个大新闻，Meta居然要从2027年起，在自家数据中心装谷歌的TPU芯片。

这笔交易据说高达数十亿美元，2026年还打算先租谷歌云的TPU算力先用着。

消息一出，英伟达股价直接跌了近7%，数百亿美元市值说没就没，而谷歌母公司Alphabet股价反倒涨了超4%。

更有意思的是，一个月前Anthropic刚跟谷歌签了数百亿美元的合同，要拿100万个TPU训练Claude大模型。

谁能想到谷歌的TPU，居然是被逼到绝境才搞出来的。

2015年的时候，谷歌内部发现了个大麻烦，深度学习在搜索、广告这些核心业务里用得越来越多。

要是全用神经网络模型，全球数据中心的电费得涨十倍，就算把市面上所有GPU都买下来也不够用，成本更是高得吓人。

无奈之下，谷歌高层拍板，自己设计一款专门用于深度学习推理的芯片。

目标很明确，不追求性能最强，只求能效高、成本低，还能大规模部署。

2016年第一代TPU上线，专门服务谷歌翻译，算是验证了这条路行得通。

本来以为这只是谷歌的内部工具，没想到2017年Transformer架构一出来，算是给TPU量身定做了适配方案。

从第二代TPU开始，谷歌就放开了思路，不仅给云客户用，还支持训练任务，连编译器、散热系统都一并自研。

到了第七代TPUv7，单芯片算力已经略超英伟达B200，一个芯片集群的性能更是能碾压竞品。

我觉得这波操作真的绝了，谷歌不是硬拼硬件，而是把整个系统打通了，这才是真正的降维打击。

英伟达在AI芯片圈独占鳌头十年，靠的可不只是性能，还有让人又爱又恨的“CUDA税”。

简单说，一颗GPU生产成本几千美元，卖给云厂商就能卖到数万美元，毛利率高得离谱。

全球搞AI的公司，不管怎么优化模型，都得给英伟达交这笔“过路费”，OpenAI的算力开支甚至超过了总营收，这生意做得也太香了。

谷歌的思路完全不一样，TPU从设计到制造，再到数据中心部署，全都是自己把控。

没有中间环节的溢价，成本自然降了下来。

有专业机构测算，TPU服务器的总拥有成本比英伟达的低不少，就算加上谷歌自己的利润，客户用起来还是比直接买GPU划算。

现在AI行业拼的早就不是训练能力了，推理成本才是生死线。

一家公司一年在推理上花上亿，要是换TPU能省三成以上，换谁都会心动。

谷歌就是抓住了这个痛点，把自己的成本优势变成了客户的红利，这才吸引了Meta、Anthropic这些巨头主动投靠。

AI芯片圈现在形成了三足鼎立的局面，英伟达、谷歌、亚马逊各走各的路，打法完全不同。

英伟达秉持生态锁定策略，其GPU具备强大兼容性，可支持多元计算任务。

而CUDA生态犹如强力磁石，以其独特优势吸引开发者，令他们难以割舍，形成稳固的生态依赖。

就像苹果的iOS系统一样，一旦用惯了，想换平台都难。

然而，GPU并非专为推理而设计，从能效比层面考量，其表现并非处于最优状态，在能耗与性能的平衡上存在一定提升空间。

谷歌秉持专用化路线，其推出的TPU专为Transformer架构精心打造。

它并不谋求面面俱到的全能性，而是聚焦AI计算领域，将效率发挥到极致。

更关键的是谷歌的全栈整合能力，芯片、模型、数据中心全打通，能做到99.999%的年可用性。

全年停机时间不到六分钟，这在行业里简直是天花板级别的表现。

亚马逊秉持别样思路，开展自研芯片工作，此举旨在降低云服务成本，削减运营开支。

同时减少对英伟达的依赖，增强自身供应链的自主性与稳定性。

他们的芯片设计更灵活，兼顾通用性和经济性，走的是规模化路线。

这三家各有各的优势，短期内谁也替代不了谁，但行业的天平已经开始倾斜了。

随着生成式AI爆发，推理市场的重要性越来越凸显，现在行业竞争的核心已经从训练转向推理，从性能转向成本。

英伟达虽然在训练市场仍占主导，但谷歌已经在推理市场撕开了一道口子。

Meta、Anthropic这些巨头的转向，可能会引发连锁反应，越来越多企业会跟着换平台。

我觉得AI芯片的下一个十年，拼的不再是单芯片性能，而是系统级的效能和商业模式创新。

谷歌用十年时间，把一个“自救项目”做成了挑战巨头的王牌，靠的就是精准抓住了行业痛点。

若英伟达仍执着于“CUDA税”，执迷不悟，长此以往，市场规律将发挥作用。

它迟早会在激烈的市场竞争中得到深刻教训，为自己的短视付出代价。

如此看来，AI行业的竞争只会越来越激烈，但最终受益的会是整个行业。

有竞争才有创新，消费者才能用上更便宜、更高效的AI服务。

谷歌TPU的崛起告诉我们，在技术领域，没有永远的巨头，只有不断适应变化的赢家。

在未来的算力竞赛中，笑到最后的必定是那些能够持之以恒地化解行业痛点的参与者。

谁能做到持续破题，谁就能在这场激烈角逐中脱颖而出、拔得头筹。

世界从不平静，司马为您解析，今天到此为止，下期我们再见！