谦恒创汇：600150，500亿元大单来了！谷歌重磅发布会来袭，5只概念股业绩有望大幅增长

我国船只发布关于下属子公司严重合同的公告。

12月8日晚间，我国船只公告，公司实践操控人我国船只集团有限公司与我国远洋海运集团有限公司在上海完成新造船项目的合作签约，合作触及各型船只87艘，金额约500亿元，其中跨境人民币结算约470亿元，均由本公司下属相关子公司承建。

公司一起表明，因为合同履行期较长且包括部分意向订单，对本公司当期赢利不构成严重影响（以终究审计结果为准）。若本次项目顺利施行，将对公司未来的经营收入和赢利发生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈余才能。

2025年前三季度，我国船只完成经营收入1074.03亿元，同比增加17.96%；归母净赢利58.52亿元，同比增加115.41%。

谦恒创汇指出，2025年我国新接订单有所下滑，但竣工量手持订单仍然坚持杰出的增加。职业向上趋势不变。2025年跟着高价订单逐渐交付，船只制造职业有望完成量价齐增的周期复苏格局，企业盈余有望继续修复。我国船只充分受益船只职业周期复苏，量价齐增的杰出景气周期，未来几年仍将继续迎来盈余修复。

谷歌“Android XR”发布会举行

北京时间12月9日清晨2点，谷歌以“Android XR”为主题的特别发布会正式举行。这场发布会聚焦扩展实际（XR）范畴，涵盖从智能眼镜到头戴式设备等多类产品的最新进展。业内剖析人士将此次直播视为XR职业的重要风向标。

政策面上，近日，在2025XR智能终端工业大会上，北京经开区发布《北京经济技能开发区关于推进XR智能终端工业高质量开展的若干办法》（以下简称《办法》）。据悉，经开区2026年将在通明湖附近发动建设XR智能终端创新街区，支撑工业集群化开展。

《办法》要求，到2028年，培育5家以上领军企业，打造10个以上职业闻名终端品牌，完成10个以上典型场景应用范畴全掩盖，工业规模突破500亿元，构成技能自主抢先、工业集合度高、职业应用广泛、生态体系完善的XR智能终端范畴世界级先进制造业集群。

“AI+XR”生态已逐渐老练，上游芯片、光学组件与中游软硬件日趋完善，估计2025年全球XR市场规模将到达数千亿美元，2035年XR设备保有量有望达1.3亿台。跟着XR应用从娱乐向教育、医疗、文旅等范畴的拓展，6G网络将为其供给更强壮的底层支撑，并成为6G开展的重要驱动力之一。

这些XR概念股估计全年净赢利向好

据证券时报·数据宝对XR概念股进行了梳理。其中，2025年四季度至今（到12月5日）融资净买入额超过1亿元的XR概念股有8只，赛微电子、京东方A、恺英网络排名前三，依次为8.64亿元、6.81亿元、3.02亿元；东山精细和华灿光电的对应金额也在2亿元以上。

赛微电子在互动渠道表明，公司以MEMS专业制造厂商的角色参加VR、AR、MR相关范畴的工业开展，一起积极推进OCS和其他硅光子产品的试产及量产进程。

京东方A旗下产品包括Micro OLED显现模组和Fast LCD模组，尺度包括0.39英寸至5.5英寸，具有高分辨率，快速响应，高刷新率等特色，可应用于多种微显现场景。公司表明，在微显现方面，目前已为多家品牌客户供给应用于AR/VR/MR范畴的显现产品。

依据3家及以上机构一致猜测，海格通信、TCL科技、洲明科技、东山精细、全志科技5股在去年同期盈余基础上，2025年净赢利有望翻倍；捷成股份、奥飞数据净赢利增幅居前，依次为77.83%、68.81%。此外，完美世界、万兴科技、景嘉微、深天马A全年则有望完成扭亏为盈。

洲明科技在互动渠道表明，洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制造范畴处于职业领军地位。公司在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚，其脚印遍及全球，得到好莱坞、微软、奥斯卡奖等闻名客户的认可。兴业证券表明，2025年，公司LED+AI战略晋级，全场景AI生态掩盖ToB及ToC，助力公司成长，给予“增持”评级。

完美世界电竞积极探索运用AR、VR、MR等技能，不断丰富观众的观赛体验和感受。2024反恐精英世界锦标赛（上海Major）设立了VR全息观赛区，并在观赛区里设有混合实际（XR）竞赛实时沙盘以及巨幕，为观众供给更优质的观赛体验。浙商证券指出，公司多款新游推进营收高增赢利扭亏，《异环》因其优秀的质量和体裁未来要点重视，维持“买入”评级。