印度首富阿达尼360亿重仓人工智能龙头谷歌，深度解读

阿达尼通过谷歌的技术与市场资源，切入高增长的AI基建赛道；谷歌则借助阿达尼的传统基建能力（港口、能源、物流），解决印度AI算力的“落地难题”。

当下巴菲特，谷歌全部重仓押注说明高度看好其内在的增长逻辑，趋势很明显，新一轮的10年技术革命要开始了。

【关于估值贵，大股东减持，中美科技的博弈】

最近指数涨回来了，但很多人利润还没有回归到9月份，这里面最大的问题是没有做对方向，目前我上周强烈呼吁买入算力股，基本上创了历史新高，不仅利润回来了，而且还创了历史新高，这个就是选对了方向，当然有人说估值又贵了，是不是开始要大跌了，这只能说理解力太浅，但斌讲过很经典的一句话：财富实质是对人性优劣的奖惩。只要你持有的是真有业绩的好公司，全球的机构是不会轻易卖出的，即便短期很难大涨，但最多温和震荡甚至继续新高，如果深度调整，这又给你了发财买入的机会。

另外就是大股东减持，减持不是说减就减的，那也要排队的，算力股减持只是排队排到了，被动减持，不然就像当下的地产公司明明知道跌，大家都可以减持，但很多的地产公司反而减持不了，为啥呢，就是因为没排到，否则早就卖光了。当然这里面有一个核心的机制就是，好公司不怕减持，就像腾讯，刚上市马化腾的父亲就卖光了，反之呢，涨了300多倍，马化腾一直减持，反而一直上涨。所以真正的好公司不用担忧这些。

在当下的A股依旧是结构性牛市，科技股贵符合中国的高效率，从中美博弈的角度来看，美国要的是全球的顶尖人才，而且这样的制度优势可以让美国持续繁荣，按照考试举例子来说，90分以下是我国重点培养的，我们要的更多的是按部就班，如果你很特立独行，就很难适应我们的体制，美国要的是90分以上的天才，而且要的是全球的，无论黑白黄种人，只要你是天才，都要，这种以高端精英的教育就会让老美始终处于绝对优势之中，那么像特斯拉，英伟达，苹果给到高估值就合理，因为所有的高端产品基本上被老美把控，人家估值贵也相对合理，因为在全球来讲属于唯一的。

但相对来说，中低端人员和产业就不如我国，那么这一类产业链，就设立在中国具备强大的成本和效率优势，就像我们建设桥梁，疫情时建立医院2-3天就建成了，在中低端我们的效率基本上是美国的3-5倍，那么就像英伟达巅峰100倍估值，中芯300倍也合理，反观算力的一些公司，目前估值还不足以称之为泡沫，如果对标中芯还有5倍的空间，最关键的是在中国只要你的钱足够，想要多少产能，原本10年的规划，基本上3年就能干完。相应的提前把价格打完也合理。

当下中美之间虽然存在分歧，但经济上多数项目上都是合作的状态，属于共生的局面，川普的发言更像是一场闹剧，川普是老美历史上一来最会炒股的，看看最近的走势，非常明显。